σύμβολα :
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Η ζήτηση οδήγησε σε αισθητή συμπίεση του κόστους δανεισμού, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 4,03%.
Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφηκε στην πρόσφατη έξοδο της Eurobank στις διεθνείς αγορές, μέσω έκδοσης τίτλου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), από την οποία η τράπεζα άντλησε συνολικά 700 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση, διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (6NC5), προσείλκυσε σημαντική ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές, οι οποίες ξεπέρασαν τα 2,6 δισ. ευρώ.
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (Initial Price Thoughts – IPT) είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap + 125 μονάδες βάσης, που αντιστοιχεί σε απόδοση περί το 4,31%.
Ωστόσο, η ζήτηση οδήγησε σε αισθητή συμπίεση του κόστους δανεισμού, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 4,03%.
Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Baa1 από τη Moody's, BBB- από τη S&P Global Ratings, BBB- από τη Fitch Ratings και BBB (high) από τη Morningstar DBRS.
Στο σχήμα των αναδόχων (bookrunners) συμμετείχαν κορυφαίοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, μεταξύ των οποίων η BNP Paribas, η Deutsche Bank AG, η Goldman Sachs (Goldman Sachs Europe), η Intesa Sanpaolo (IMI – Intesa Sanpaolo), η Jefferies και η Nomura.
www.bankingnews.gr
Η έκδοση, διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (6NC5), προσείλκυσε σημαντική ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές, οι οποίες ξεπέρασαν τα 2,6 δισ. ευρώ.
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (Initial Price Thoughts – IPT) είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap + 125 μονάδες βάσης, που αντιστοιχεί σε απόδοση περί το 4,31%.
Ωστόσο, η ζήτηση οδήγησε σε αισθητή συμπίεση του κόστους δανεισμού, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 4,03%.
Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Baa1 από τη Moody's, BBB- από τη S&P Global Ratings, BBB- από τη Fitch Ratings και BBB (high) από τη Morningstar DBRS.
Στο σχήμα των αναδόχων (bookrunners) συμμετείχαν κορυφαίοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, μεταξύ των οποίων η BNP Paribas, η Deutsche Bank AG, η Goldman Sachs (Goldman Sachs Europe), η Intesa Sanpaolo (IMI – Intesa Sanpaolo), η Jefferies και η Nomura.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών